7大頭部百貨集團最新業績解析,誰是最大贏家?

2020-4-13 14:43:16  閱讀量:770 次

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2019年,全國消費市場持續放緩,百貨行業競爭日益加劇,在消費結構升級、雙線融合不斷深化、新技術加速轉型的同時,新興百貨業態持續分流傳統百貨店的趨勢越來越明顯,中國百貨發展正在進行新一輪的洗牌。對于頭部百貨集團而言,他們或創新模式,或整合資源,或構建生態,成功逆勢上揚,為2019年百貨發展添上了濃墨重彩的一筆。

 

百盛:利潤增179.3%,轉型快時尚



2019年百盛銷售總額達141.81億元,同比下降6.7%。此外,百盛同店可比銷售額下降3.9%。雖整體業績略有下滑,但經過調整之后,百盛經營利潤同比增長高達179.3%,約為4.75億元。百盛方面認為,經營收益總額上升主要受惠于化妝品與配飾類別強勁銷售表現所帶來的直接銷售金額增加3.89億元。業績下滑的主要原因是因為為關閉業績表現欠佳的門店及同店銷售下降所致。

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▲百盛業績報告截圖


差異化定位產生協同效應

 

2019年6月,百盛取得江西省南昌市地鐵1號線「八一館」站上蓋物業的使用權,物業總面積為4.29萬平方米,南昌八一館店于2020年1月16日正式揭幕。該物業位于南昌老城區繁盛的中山路,處于兩條地鐵線的交匯,與南昌中山路店僅一路之隔。

中山路店薈萃高檔品牌,而八一館店則主打年輕時尚路線,兩者透過市場定位差異化,緊密聯動并產生協同效應,輻射更廣的目標消費人群。

 

百貨持續擴展版圖

 

百貨業務方面,百盛計劃在山西省大同市開設第二家百貨店,預計于2020年第二季度開幕。

這家新店計劃以「百貨店暨商場綜合體」的方式營運,使物業的零售組合更多元化,這符合本集團「一市多店」的市場定位差異化規劃,使各店能服務更多不同消費習慣的顧客。

此外,百盛位于貴州省銅仁市百貨店的籌備工作亦全速進行,預計于2020年第二季度投入服務。

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美妝增速最快

 

美妝板塊,是百盛集團近年來積極開拓的領域,市場表現理想。美妝概念店「ParksonBeauty」目前已在長沙、青島和南寧共有三個零售點,已躋身成為領先的高端美妝品牌集合店。

百盛在公告中指出,2019年度,化妝品與配飾類別的銷售占集團商品銷售總額的51.4%,且銷售增長快于其他類別。

 

快時尚板塊成為業務轉型新動向

 

除美妝板塊外,快時尚板塊為本集團另一嶄新的業務發展方向。2019年,百盛成功推出自家快速時裝品牌「evry-D」,并在短期內以專柜形式成功落戶五家零售店。

憑藉獨特的品牌理念及商業模式,備受消費者和業界矚目,這也是百盛在業務轉型及創新方面的新動向。隨著年輕一代消費力量的與日俱增,百盛計劃在2020年將繼續擴張「evry-D」專柜的規模,提升其品牌影響力,并進一步擴大其市場份額。


新世界百貨:凈利上漲58.8%,計劃開美妝旗艦店



新世界百貨2020財年上半年實現收益約13.60億港元(約12.34億元),同比減少約24.82%。此外,新世界百貨期內的同店銷售增長為-12.4%,去年同期的同店銷售增長為-8.3%。

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▲新世界百貨業績報告截圖


從品類上看,2020財度上半年,女裝、男裝及配飾來自專柜銷售及自營貨品銷售總收益約44.3%,黃金、珠寶及鐘表約占24.2%,運動服裝約占11.9%,化妝品約占10.2%,余下來大部分來自童裝、食品、電器及家居用品。期間自營銷售收益主要包括化妝品(約69.5%)、超市及便利店(約28.0%),生活概念店、女裝、男裝及雜貨、配飾、其他貨品(約2.5%)的銷售。

 

從百貨業務上看:

 

上海巴黎春天五角場店在2019年9月完成調改,在七樓打造全新童裝區域,提升童裝品類形象,吸納周邊家庭客群,同時在六樓引進多個運動潮牌,推動運動品類升級擴容。

此外,西安新世界時尚廣場加速類購物中心轉型,新增化妝品和生活雜貨人氣品牌,強化特色餐飲和配套旅游業態,以吸納年輕、高消費及注重體驗的消費客群。

從品類上看,化妝品類仍展現出較大增長潛力,其中護膚品銷售表現較彩妝品為佳,新世界百貨中國除了在北京新世界千姿百貨引進多個高端進口品牌外,更著手重新規劃新世界百貨北京崇文店一樓化妝區域布局,預計于2020年底前逐步煥新,同時集團考慮在上海巴黎春天淮海店和重慶新世界百貨打造區域特色美妝旗艦店。

此外,新世界百貨方面VIP會員人數突破600萬人。新閃購網上商城于2019年12月31日累積注冊VIP會員人數達25萬人,其中化妝品銷售占比近70%,并繼續以女性客群為主。

未來,新世界百貨集團將逐步豐富新閃購于珠寶、服飾、鞋履和小家電等品類商品選擇,升級版新閃購小程序將于今年6月底推出。

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從租賃業務上看:

 

新世界百貨持續擴展新業態和發掘新品牌,比如在長沙新世界時尚廣場及昆明新世界百貨引進失戀博物館和星空藝術館,打造沉浸式五感體驗。

于北京崇文店、重慶店、上?;春5昙盁熍_新世界百貨引進名創優品X漫威全球授權IP黑金店;同時,新世界百貨與唯品會緊密合作,將唯品會線下店引入集團旗下六家百貨店,以強化生活精品類業態。

 

從自營業務上看:

 

LOL(Love·Original· Life)原創生活概念店在門店分類管理的基礎上針對商品采購和市場營銷策略進行重點調整。于2019年12月31日,LOL在上海和北京等五個內地城市共設有15家門店,其中4家門店設于集團分店網絡系統外。

N+便利店現于北京設有2家門店,計劃在2020財年下半年將便利店業務擴展至集團系統外,在北京增設2家,并逐步發展規?;洜I。

位于北京崇文店的N+ Baby成功轉型為母嬰精品店,籌備中的N+ Beauty以多品牌美妝集合店為定位,計劃于今年6月在上海巴黎春天浦建店開設首個N+ Beauty快閃店。

 

金鷹:總客流1.894億,強化美妝、運動



2019年金鷹實現銷售所得款項總額182.47億元,同比減少3.9%,其中零售相關收益達52.75億元,同比上升2.5%(包含南京新街口店A座七個月改造升級的影響),歸屬于公司股東凈利11.86億元,同比增長32.03%。

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▲金鷹業績報告截圖


良好的增長歸于,金鷹在過去一年持續堅持生活化、體驗性、創新型的智慧消費服務平臺戰略發展目標,以“品質經濟”為導向,以“美好生活”為訴求,加快門店商品規劃調整,重點突出提升存量與發展增量。2019年,集團客流量達到1.894億人次,同比增長6.6%。

 

強化美妝、運動品牌,提高核心競爭力

 

2019年金鷹持續強化美妝陣容,引入歐瓏、朵梵等首進金鷹的熱門品牌;同時豐富女裝內容,運動品牌不斷升級最新形象店,大力引進網紅茶飲、餐飲,以及教育培訓、早教等品牌,進一步夯實南京、徐州、鹽城、揚州等區域的領導地位。

宿遷店年度調整面積占比中心總樓面面積61.3%,提升中心整體品牌等級,涉調區域開業首月客流同比上升33.9%,其中兩大運動品牌業績同比上升超過200%;四個品牌業績同比上升100%至200%不等;淮安店引進三十四個新品牌,涉及品牌調整區域銷售同比增長16.5%,帶動相應品類的銷售同比增長20%。為現有存量商業的持續優化帶來活力。

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▲金鷹新街口店美妝集合店G-BEAUTY


發展首店經濟,調改升級效果顯著

 

2019年6月初,南京新街口店A座因火情原因提前開始進行調整改造,并于2019年12月20日開業。

南京新街口店A座的升級改造一改百貨格局,大膽采用購物中心單動線模式。加強區域內首店資源引入,運動潮牌持續升級,多品牌為中國、江蘇或南京首進,并大膽引入寵物用品店,進一步擴大客層。

地下B1層與地鐵的打通吸客效果顯著,開業當天客流7.8萬人次,同比增長122.3%。

蘇北旗艦店徐州店新增B座,定位于打造「潮玩圣地」,引入8個江蘇首店、30個蘇北首店及30個品牌旗艦店,與A座以空中連廊相連、資源共享、相互導流、聯動促銷,進一步提升徐州店整體的市場競爭力和區域市場地位。

B座于2019年9月28日新館開業,開業當天銷售所得款項總額高達0.11億元,同比上升127.6%,客流9.9萬人,同比上升411.7%。

 

積極應對疫情,打造金鷹購線上平臺

 

2020年初,新冠肺炎疫情對線下實體店產生極大影響,金鷹購平臺快速響應,為門店在線營銷賦能,利用專柜掃貨、直播帶貨等功能快速開展線上營銷工作,助力線下業務。

截止當前,直播單日業績高達80萬元,線上專柜業績日均超100萬元,線上訂單同比上升300%,目前實現用戶復購率達59%。

2020年,金鷹購將持續整合線上及線下渠道,通過營銷及系統支持更加有效地利用全時、全域、全場景生態流量,提升平臺私域滲透率。

未來幾年,金鷹還積極開拓新市場,南通、常州、長春及揚州江都多個金鷹世界商業綜合體將陸續落成,將為集團新增約73.6萬平方米總樓面面積的全生活中心。

 

解百集團:杭州大廈營收57.88億元



2019年解百集團實現營業收入64億元,同比增長8.31%;凈利2.35億元,同比增長57.83%。作為解百集團最重要的項目——杭州大廈營業收入全年高達57.88億元,同比增幅為10.92%。

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2019年是杭州大廈升級成購物城的第十年,已經形成了ABCD四座奢侈品中心、現代潮流中心、高端品質生活中心、現代城市智能服務和生活體驗中心。通過這一年的調整,杭州大廈奢侈品陣容更加強大,年輕高端客群募集能力明顯增強,區域高端商業頭部地位進一步鞏固。截止2019年底,杭州大廈已經匯聚了1000余家品牌,其中超60家國際超一線奢侈品,占據了全球90%的奢侈品品牌。

 

轉型城市奧萊+城市生活

 

在杭州大廈升級的同時,商業分公司在對城市奧萊模式不斷的探索、調研、推進過程中,上下進一步堅定了“城市奧萊+城市生活”的方向,逐步明確目標客群,將工作重心聚焦于招商和調整,深入推進整體轉型。

解百城市奧萊于2019年10月18日全面開業,作為湖濱商圈唯一的奧萊商業業態,與周邊商業體形成了差異化的競爭。

盒馬鮮生、網易嚴選、寺庫等頭部新零售平臺紛紛聯手解百,將線下開在了解百奧萊;CHAMPION、CK、ChiaraFerragni 等備受年輕人青睞的主流品牌也接踵而至,為解百奧萊的轉型保駕護航。

在繼續充實奧萊品牌的同時,引入松下電器旗艦店、優衣庫旗艦店、寺庫線下店、杭州酒家等生活類品牌,進一步打造“城市生活”氛圍。

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強化新興板塊管理,加快項目培育

 

2019年解百對全程醫療、悅勝體育兩個已投項目,不斷加強投后管理,加快項目培育。

全程醫療不斷深入探索優化商業模式,在大幅提升體檢等各項業務營收的同時,進一步打造付費會員運營體系,逐步實現健康管理閉環。

悅勝體育于10月圓滿完成了環千島湖國際公路自行車賽,今年的賽事共吸引了來自16個國家30多個車隊參賽,并獲得了亞組委官網官微、新藍網、騰訊新聞、鳳凰網等10余個端口的同步宣傳推送,成功擴大了賽事及悅勝的品牌影響力。

 

會員銷售占比59.33%,貢獻37.97億元

 

根據公告,2019 年末,解百集團及下屬企業共有各類會員(VIP)客戶37.23萬人,全年實現會員銷售37.97億元,占公司全年總收入的59.33%。其中,前五名客戶銷售額1.05億元,占年度銷售總額1.64%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額3970.09萬元,占年度銷售總額0.62 %。

報告期內,解百金華地區門店關閉,目前主要擁有解百購物廣場、杭州大廈購物城兩家主要門店。

解百集團未來還將圍繞“一主業、一平臺、一延伸”的戰略思路,以零售產業為基石,以產融結合為抓手,延伸運動、健康醫療、教育及金融等產業;步構筑五大業務中心:零售中心、體育中心、健康中心、教育中心及資本運作中心。

此外,受疫情影響,解百集團將其2020 年的經營目標定為:營業收入58億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤1.2億元。


中興商業:混改成效初顯,凈利潤增長70.92%



2019年中興商業實現營收27.02億元,同比增長5.91%。目前,中興商業以商業零售為主要業務,包括百貨、超市、網絡購物平臺等,主要分布于沈陽市核心商圈,輻射周邊鞍山、撫順、本溪、鐵嶺、遼陽等城市。 

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▲中興商業業績報告截圖

 

混改成效初顯

 

去年,中興商業大力實施混改,注重培育優質品牌,與眾多品牌公司實現戰略合作;推行“賽馬機制”,推動人才市場化,儲備人才力量。同時,2019年4月,方大集團成為中興商業控股股東以來為公司帶來了充滿競爭意識和市場化的運營理念,降本增效成果顯著。

沈陽中興商廈進行了全方位的改造,化妝品、餐飲、影院全線升級。其中,大力實施品牌調改,成功引進TOM FORD、紀梵希等重點知名品牌,提升經營級次;兒童世界全新開業,家庭式、場景式、互動式消費體驗增強,兒童品類經營優勢進一步突顯;不斷探索新的促銷形式,打通線上銷售渠道,吸引年輕客群;突出生活化、家庭化經營理念和營銷文化。

在未來的發展中,中興商業將依托方大集團管理優勢和資金優勢,以做強做優做大為目標,全面激活市場化運作機制和內生動力,深化業務結構升級,優化運營模式及管理效率,增強供應鏈管控能力,實現連鎖擴張發展,將中興商業建設成為以百貨型購物中心、社區商業為核心,城市供應鏈為支撐,在沈陽市乃至東北地區具有領先優勢的區域龍頭零售企業。 

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加強多業態聯動

 

對于2020年工作,中興商業表示,將合理調配資源,統籌規劃營銷活動,加強多業態聯動;持續優化品牌組合和品類結構,強化體驗消費,進一步豐富業態功能;持續提升整體服務水平和品質;加強會員管理,推進CRM購物中心管理模式,不斷增加會員消費粘性。強化營銷創新,突出價值營銷和體驗營銷,強化公司及品牌的價值感和品質感;實施宣傳矩陣推廣計劃,形成“常規媒體+新媒體+自媒體”的“三位一體”宣傳矩陣,精準定向覆蓋目標客群;持續優化餐飲落位品牌,提升餐飲品牌級次和集合度。 

此外,強化連鎖超市模式創新,加大力度壓縮供應商層級,擴大直供合作比例;加強業績考核,嚴控費用支出;推進信息化應用,加強“中興連鎖超市掃碼購”的運營。加速中興云購平臺改版升級等,切實增強中興傳媒業務拓展能力,加強對廣告位的管理。全面壓實“強管理、降成本、增效益”責任體系,推動薪酬和績效制度改革;開展崗位梳理工作,完善培訓體系;提高物業管理水平,加大異業項目的跟蹤、服務和管理力度;繼續加強信息化建設,推動商業模式與互聯網、智能化時代相適應。

根據中興商業2019年度的實際經營情況、財務狀況和經營成果,以及對2020年宏觀經濟狀況、行業和市場趨勢的分析研判,結合行業對標、企業經營實際,綜合考慮新型冠狀病毒肺炎疫情發展的不確定性以及對零售行業的影響等因素,預計2020年度實現商品銷售總額31.5億元。

 

天虹:線上、購物中心、自有品牌增長均超30%



2019年天虹實現營業收入193.93億元,同比增長1.33%。目前,天虹已確立百貨、超市、購物中心、便利店四大業態線上線下融合的數字化、體驗式新零售,擁有“天虹”、“君尚”、“sp@ce”、“微喔”四大品牌。天虹APP作為天虹數字化的統領,是天虹的會員中心、商品中心、營銷中心、大數據中心和流量共享中心。

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▲天虹業績報告截圖


百貨店毛利坪效增長,購物中心銷售額增長35%

 

天虹百貨門店持續試行一樓街區化、其他樓層主題編輯化調整,帶動整體人氣的同時也帶來收益的大幅增長,如王莊天虹毛利坪效同比增長21%、新奧天虹毛利坪效同比增長16.6%;通過打造空間美學、VMD主題陳列、專柜PAD搭配推薦、培訓商場搭配師/品牌搭配師,開展生活美學服務;通過親子親密、大客戶親密、社群親密、智能互動體驗項目等推進顧客親密服務;通過歡樂體驗項目、歡樂文化營銷、歡樂服務實現顧客愉悅體驗;積極推進百貨的購物中心化轉型、時尚升級等方向,門店體驗業態面積增大,占比達到26.5%。

2019年,天虹新開11家購物中心,購物中心門店數量累計達到24家。購物中心重點打造暢享歡樂時光的時尚生活中心,聚焦歡樂時光與家庭生活。通過購物中心IP形象、歡樂營銷及歡樂服務打造歡樂文化IP,完成歡樂文化服務體系建立及推行。

天虹購物中心門店重點打造特色主題街區、開發上百個免費歡樂項目設備及歡樂巡游等特色活動。如佛山天虹購物中心特色Runlike運動主題街區開業,YES街、兒童主題街區持續提升完善及成功復制。2019年購物中心整體銷售額增長35%,可比店出租率達到98%以上。

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▲來源于天虹官網截圖

數字化會員人數達2355萬,線上銷售額增長42%

 

天虹被業內津津樂道的數字化與智能技術在2019年繼續表現良好。截至報告期末,天虹整體數字化會員人數約2355萬,數字化會員銷售占比達73.6%。全年線上銷售額增長42%。天虹持續優化超市數字化,超市“天虹到家”銷售同比增長43%,到家銷售占比10%;全面推動百貨專柜到家服務,打造系列平臺工具讓實體店導購和店鋪都實現在線化,百貨數字化線上專柜不斷增加,百貨專柜到家銷售同比增長逾三倍。

從經營管理全面數字化方面看,天虹整合多渠道業務系統,統一數據架構,構建“數據+業務”雙引擎驅動體系,形成了以中臺支撐的全鏈路生態化數字系統。優化中后臺SCRM系統,進一步上線豐富多樣的前端功能以及開發應用多種內部經營管理工具。

2019年6月5日,天虹與深圳市驛新數字科技合伙企業(有限合伙)合資注冊成立了深圳市靈智數字科技有限公司(以下簡稱“靈智數科”)。靈智數科成功簽訂永旺數字化建設項目,已為永旺搭建全渠道數字化中臺及前端應用產品,即永旺APP與小程序;中標屈臣氏SCRM項目,為其提供會員營銷管理系統。


茂業國際:華強北店業績22.74億元,新開3家購物中心



2019年茂業國際實現總經營收入79.41億元,同比微增1.2%;銷售所得款項及租賃收入總額為154.16億元,同比下降2.4%;凈利潤為4.71億元,同比下降58.2%。

目前,茂業國際在21個城市共有48家門店,其中2019新增3家門店。在門店銷售所得款項及租賃收入方面,位居首位的仍是深圳華強北茂業,約為22.74億元,其次為東門茂業,約為9.72億元,第三為成都光華門店,約為9.29億元。

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▲茂業商業業績報告截圖

 

2019年茂業國際在遼寧、江蘇、河北新開三家購物中心,分別為遼寧錦州茂業天地、江蘇淮安茂業天地、河北秦皇島茂業天地。

 

優化商品品類,引進國際化妝品等品牌


財報顯示,2019年茂業國際持續優化商品品類組合,增加高毛利商品品類如國際化妝品和網紅餐飲等比重。在品牌招商策略上,注重性價比、年輕化、差異化及潮流化的品牌,積極捕捉當前消費升級帶來的發展機遇。

以華強北茂業為例,據了解,該商場2019年新引進了DARPHIN朵梵、L’OCCITANE、卓壁思、NEIWAI內外、PINKO、RalphLauren、MARYLING、See By Chloe、諾帝卡(Nautica)、設計師女裝品牌ZHUCHONGYUN、“寰宇茂昌’全國首家眼鏡零售店、瑞士著名鐘表品牌摩凡陀Movado深圳首店、至誠尚品J Select家電集合店、專屬婚鞋定制品牌ALLIEMAVIS等14個品牌。

目前,已囊括了40家國際一線化妝品牌,包括圣羅蘭、祖馬龍、海藍之謎、IOPE、娜斯、赫妍、赫蓮娜、黛珂、朵梵等,都將其華南首店放在了華強北茂業。據悉,2019年度化妝品業績貢獻了6.1億元,年增長率達到50%。


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加強數字化建設,新增會員超100萬人

 

在數字化建設方面,通過「茂悅薈」、「茂樂惠」及「小紅茂」APP或小程式構建茂業數字化運營體系,幫助線下門店實現到店客流的消費體驗升級,從而深度挖掘顧客價值,助力零售數字化升級。據了解,2019年集團新增會員人數超過100萬人,新會員消費轉化率超過50%。

此外,茂業國際還在報告中表示,2020年將繼續保持穩健的發展戰略,在關注經營規模和效益提升的同時,加強業務的創新轉型。包括繼續推進泛購物中心式百貨商場發展,增加體驗化、個性化、差異化的商品及品牌;積極提升精細化運營能力,圍繞顧客體驗,加強服務質量,優化商品品類,拓寬招商渠道;持續推動茂業數字化建設,構建數字化能力,持續提升經營分析能力及運營效率;繼續拓寬融資渠道,積極嘗試創新融資工具,構建多渠道、全方位融資體系,繼續優化債務結構,控制融資成本等。

※ 來源CAP消費洞察

CCF 2021上海日用百貨春季展?

2021年3月10-12日

上海新國際博覽中心

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